Phái sinh hàng hóa là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới

Phái sinh hàng hóa là kênh đầu tư chính thống hợp pháp tại Việt Nam. Dù thị trường hàng hóa phái sinh mới ra đời từ 2018 đến nay thị trường đã phát triển một cách mạnh mẽ, thu hút quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và đang dần trở thành một kênh đầu tư lớn sánh ngang với kênh đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những kiến thức liên quan và hướng dẫn cơ bản cho người mới tham gia thị trường phái sinh hàng hóa.

Phái sinh hàng hóa là gì?

Phái sinh hàng hóa (hàng hóa phái sinh) là các hợp đồng phái sinh được mua bán trên thị trường tài chính. Giá trị của các hợp đồng này dựa trên giá của các loại hàng hóa tương ứng được giao dịch trên thị trường

Để hiểu rõ hơn thì chúng ta có thể chia phái sinh hàng hóa thành 2 phần như sau:

• Hàng hóa: Là các sản phẩm hàng hóa được giao dịch trên thị trường như: vàng, bạc, cà phê, cao su, đậu tương,...

• Phái sinh: Là các hợp đồng tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá hàng hóa cơ sở. Ví dụ: hợp đồng tương lai bạc, hợp đồng tương lai cà phê,.. 

Đầu tư hàng hóa phái sinh là hình thức mua/bán các hợp đồng tương lai hàng hóa với một mức giá xác định. Nhà đầu tư kiếm lời bằng cách hưởng chênh lệch giá thông qua việc mua hợp đồng tương lai ở mức giá thấp và bán lại tại mức giá cao hơn hoặc ngược lại bán khống tại mức giá cao và mua lại tại mức giá thấp.

Nhờ hình thức đầu tư hàng hóa phái sinh này mà nhà đầu tư rất thuận tiện trong việc tìm kiếm lợi nhuận mà không cần phải sở hữu hàng hóa cơ sở.  Việc bạn cần làm chỉ là dự đoán đúng xu hướng giá và có thể linh hoạt kiếm lời từ cả chiều lên hoặc chiều xuống (long/short).

Để hiểu một cách trực quan hơn về thị trường phái sinh hàng hóa nhà đầu tư có thể xem video dưới đây:

Đầu tư hàng hóa phái sinh có hợp pháp tại Việt Nam?

Đây là một câu hỏi mà đa số các nhà đầu tư mới tham gia đều thắc mắc và câu trả lời là hoàn toàn hợp pháp tại Việt Nam. Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh được quản lý bởi Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã được Bộ Công Thương cấp phép

Đây là một tổ chức có chức vụ tương tự như Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam nhưng là cho thị trường hàng hóa. Với việc được một cơ quan hàng đầu thuộc nhà nước quản lý thì việc giao dịch và đầu tư đảm bảo tính minh bạch, an toàn tuân thủ chặt chẽ theo các quy định pháp lý đã được đặt ra.

Hơn thế nữa để so sánh với thị trường chứng khoán thì giá các mặt hàng phải dựa theo giá niêm yết tại các Sở giao dịch hàng hóa quốc tế lớn trên thế giới, biến động theo các yếu tố liên quan. Chính vì vậy tuyệt nhiên không có chuyện thao túng giá như bên chứng khoán tại Việt Nam. 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cũng sẽ là trung gian đứng ra kết nối với các sở giao dịch hàng hóa Quốc Tế giúp nhà đầu tư tiếp cận và giao dịch trên thị trường hàng hóa toàn cầu. Sở luôn làm việc với phương châm: Minh bạch - Chuyên Nghiệp - Hiệu quả.

XEM THÊM:

Thực hư phái sinh hàng hóa có phải lừa đảo?

Các sản phẩm nào được phép giao dịch phái sinh tại Việt Nam?

Các sản phẩm hàng hóa được phân chia thành 4 nhóm bao gồm: Kim loại, Nông sản, Nguyên liệu Công Nghiệp và Năng lượng. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay nhóm Năng lượng đang bị Sở MXV tạm ngừng giao dịch qua đó sẽ chỉ còn được phép giao dịch 3 nhóm hàng hóa sau:

Nhóm Kim loại

Nhóm kim loại là nhóm được giao dịch nhiều nhất, có tính thanh khoản cực kỳ cao. Nhóm này sẽ bao gồm các mặt hàng như:

• Bạc

• Bạch kim

• Quặng sắt

• Đồng

• Nhôm

Riêng vàng cũng là kim loại quý tuy nhiên lại là mặt hàng đặc thù và chưa được cấp phép giao dịch hay niêm yết tại các sàn giao dịch hàng hóa thế giới.

Nhóm nông sản

Nhóm nông sản được biết tới là nhóm hàng hóa quan trọng, ứng dụng trực tiếp tới đời sống con người và là nhu cầu của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhóm nông sản sẽ bao gồm những mặt hàng phổ biến như:

• Đậu tương

• Lúa mì

• Ngô

• Dầu đậu tương (thành phẩm chế biến từ đậu tương)

• Khô đậu tương (thành phẩm chế biến từ đậu tương trong quá trình sản xuất dầu đậu tương)

Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp

Đây là nhóm các sản phẩm rất quan trọng trong chuỗi sản xuất và phát triển kinh tế, các sản phẩm thuộc nhóm nguyên liệu công nghiệp bao gồm:

• Cà phê (là mặt hàng được trồng nhiều tại Việt Nam )

• Cao su

• Ca cao

• Bông 

• Đường trắng

• Dầu cọ

Bước đầu tham gia thị trường phái sinh hàng hóa phải làm gì?

Mở tài khoản giao dịch

Để có thể tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh, mỗi nhà đầu tư bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch tại một trong các công ty môi giới giao dịch hàng hóa và là thành viên của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Các công ty môi giới giao dịch hàng hóa có trách nhiệm là trung gian đưa lệnh của nhà đầu tư lên các sàn giao dịch hàng hóa Quốc Tế liên thông qua Sở giao dịch hàng hóa MXV. Hiểu một các nôm na hơn thì các công ty này có vai trò và vị trí tương tự như các công ty môi giới chứng khoán tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần lựa chọn cho mình một công ty thật uy tín với nhiều hỗ trợ 

HCT tự hào là một trong những thành viên kinh doanh TOP ĐẦU của Sở luôn đi đầu về thị phần môi giới và dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ tư vấn giao dịch cho khách hàng tốt nhất. HCT sẽ hỗ trợ nhà đầu tư các dịch vụ như mở tài khoản, mở tài khoản demo miễn phí, gửi các thông tin quan trọng ảnh hưởng tới giá các loại hàng hóa, tư vấn phím lệnh giúp nhà đầu tư kiếm lời, quản trị rủi ro cho các nhà đầu tư và đặc biệt hỗ trợ tư vấn, thực chiến 1-1 cho các nhà đầu tư mới.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch phái sinh hàng hóa

Nắm vững thông tin, quy định thị trường

Ngoài ra nhà đầu tư cần phải nắm được các thông tin cơ bản khác như: quy định thị trường về khối lượng, mức giá, bước giá, thời điểm đáo hạn hợp đồng cũng như các mức kỹ quỹ do Sở quy định 

Đặc biệt nhà đầu tư cần phải nắm được thông tin cơ bản về các loại hợp đồng giao dịch:

Các loại hợp đồng sử dụng để giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam gồm: Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Đây là 2 loại hợp đồng duy nhất được Sở cho phép giao dịch tại Việt Nam với những chuẩn hóa và cơ chế giao dịch đơn giản phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư

Tập cách sử dụng thành thạo phần mềm CQG

CQG là phần mềm để các khách hàng sử dụng đặt lệnh mua/bán, thực hiện chốt lời/cắt lỗ và để theo dõi tình trạng tài khoản đầu tư của mỗi cá nhân. Đây là phần mềm được sử dụng chung cho toàn thế giới khi muốn tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh.

Chính vì thế để làm quen với phần mềm nhà đầu tư hãy yêu cầu mở tài khoản demo CQG để tiến hành thao tác đặt lệnh. HCT sẽ hỗ trợ mở luôn tài khoản demo CQG cho khách hàng và hướng dẫn 1-1 cách sử dụng để bất kỳ ai cũng có thể am hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm này.

Những bước trên là các bước cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào khi muốn tham gia giao dịch đều phải trải qua, sau khi đã hoàn thiện được 3 bước cơ bản trên việc tiếp theo nhà đầu tư hãy nạp tiền vào tài khoản để có thể bắt đầu tiến hành mua/bán thật. Lời khuyên của chúng tôi là bạn phải tìm cho mình một môi giới đắc lực hỗ trợ bạn trong mọi tình huống và là người tư vấn mua bán, xử lý lệnh kẹt, quản trị rủi ro và đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình đầu tư sau này.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG chi tiết, dễ hiểu

Ưu điểm của thị trường phái sinh hàng hóa

Thị trường hàng hóa phái sinh đang được xem là kênh đầu tư đầy tiềm năng hiện tại, với những ưu điểm nổi trội có thể nói là vượt bậc hơn so với kênh đầu tư truyền thống lâu đời như chứng khoán. Đây là một làn gió mới thổi nên phong trào đầu tư nhanh gọn - tiện lợi - an toàn - linh hoạt - lợi nhuận đột biến.

Sau đây là một số ưu điểm để nói rõ hơn về lợi ích mà chỉ hàng hóa phái sinh mới đem lại cho nhà đầu tư

Pháp lý an toàn

Như đã đề cập, đây là kênh đầu tư hàng hóa hợp pháp, được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định tại Thông tư số 51. Tại Việt Nam, tất cả các công ty môi giới hoạt động trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh đều bắt buộc phải đăng ký trở thành thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và được công khai trong danh sách thành viên chính thức. Ngoài ra, thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam được liên thông với các sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới, do đó, việc thao túng giá bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào gần như là không thể xảy ra

Giao dịch 2 chiều linh hoạt

Thị trường hàng hóa phái sinh mang đến cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư không chỉ khi giá tăng mà cả khi thị trường giảm. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể thực hiện cả lệnh mua và lệnh bán mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Chỉ cần dự đoán đúng xu hướng biến động giá, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu lợi nhuận từ cả hai chiều của thị trường.

Được phép sử dụng đòn bẩy cao nhưng miễn phí lãi vay

So với các kênh đầu tư truyền thống, giao dịch hàng hóa phái sinh nổi bật nhờ khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính cao, với tỷ lệ có thể lên đến 1:20 tùy theo từng loại hàng hóa. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa vốn đầu tư và gia tăng tiềm năng sinh lời vượt trội so với nhiều thị trường khác. Đặc biệt hơn là lãi vay bằng 0, nhà đầu tư sẽ không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khi dùng đòn bẩy

Thanh khoản cao

Thị trường hàng hóa tại Việt Nam được liên thông với mạng lưới giao dịch quốc tế gồm hơn 50 quốc gia, tạo nên một thị trường quy mô toàn cầu với thanh khoản vượt trội, đạt hơn 400 tỷ USD mỗi ngày. Nhà đầu tư có thể thoải mái lướt sóng với vốn lớn mà không cần lo tới thanh khoản.

Giao dịch T0 kiếm lợi nhuận theo ngày

Khác với thị trường chứng khoán cơ sở, nơi nhà đầu tư phải chờ T+1,5 (1,5 ngày sau khi mua) để chốt lời, giao dịch hàng hóa phái sinh cho phép mở và đóng vị thế trong cùng ngày. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng chốt lợi nhuận hoặc cắt lỗ ngay lập tức, mang lại sự linh hoạt cao và là lợi thế nổi bật của thị trường này.

Biên độ lợi nhuận không giới hạn

Quản trị rủi ro an toàn, hạn chế mức lỗ trong giới hạn cho phép

Trong thị trường hàng hóa phái sinh nhà đầu tư có thể đặt lệnh stop loss để hạn chế ngay mức thua lỗ mà mình đặt ra. Ngoài ra giá cả thị trường ảnh hưởng tuyệt đối bởi cung/cầu nên dễ bề nắm bắt và dự đoán xu thế giá.

Bên cạnh các ưu điểm tuyệt vời trên thì cũng có những rủi ro nhất định mà nhà đầu tư có thể gặp phải như:

• Thị trường luôn biến động: Giống như các lĩnh vực đầu tư khác, sự thay đổi liên tục của thị trường là điều không thể tránh khỏi.

• Thời gian giao dịch không đồng bộ: Các khu vực trên thế giới có múi giờ khác nhau dẫn đến sự không thống nhất trong khung giờ giao dịch.

• Rủi ro từ dự đoán sai xu hướng giá: Việc đánh giá sai xu hướng thị trường khi đầu tư có thể dẫn đến tổn thất lớn.

• Lỗi phần mềm hoặc sự cố kỹ thuật: Các công cụ hỗ trợ giao dịch có thể gặp trục trặc ảnh hưởng đến quá trình đầu tư.

• Rủi ro pháp lý: Vì đây là thị trường phải được cấp phép và quản lý bởi cơ quan nhà nước, nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định pháp lý để tránh vi phạm.

• Áp lực tâm lý: Cảm xúc tiêu cực và căng thẳng tâm lý là vấn đề phổ biến mà hầu hết nhà đầu tư đều phải đối mặt.

Tuy nhiên đây là một phần tất yếu của đầu tư tài chính là lợi nhuận sẽ luôn đi kèm với rủi ro nhưng đều có thể được quản trị bởi một người môi giới giỏi. HCT tự hào có đội ngũ chuyên gia tư vấn và quản trị rủi ro tốt, nhiều năm chinh chiến trên thị trường luôn mang phương châm" kiếm lợi nhuận nhiều , đánh rơi lãi ít"

Tiềm năng của thị trường phái sinh hàng hóa 

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa phái sinh trong năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đã đạt mức 4.000 tỷ đồng, trong khi một số phiên giao dịch đặc biệt ghi nhận con số gần 10.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng tài khoản tham gia thị trường đã vượt mốc 30.000, tăng trưởng 20% so với năm 2022.

Con số này sẽ còn được dự báo là tăng trưởng mạnh hơn nữa trong năm 2025 do thị trường hàng hóa đang trải qua những đợt biến động mạnh bởi các yếu tố liên quan tới chính trị và thuế quan của tổng thống Donal Trump tạo ra vô số các cơ hội tham gia đầu tư kiếm lời từ thị trường.

Ngoài ra sản phẩm nano hiện đã đang được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cho phép đi vào giao dịch tạo điều kiện cho những nhà đầu tư vốn thấp hoặc muốn làm quen trước với thị trường. Giờ đây chỉ với số vốn là 1-2 triệu cũng có thể bắt đầu tham gia giao dịch.

Ngoài những nỗ lực cải tiến, phát triển và thu hút đông đảo nhà đâu tư tham gia. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV khẳng định Sở cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để đưa thị trường phái sinh hàng hóa trở thành kênh đầu tư đi đầu, sánh ngang với thị trường chứng khoán trong nước.

Giải đáp một số câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư mới tham gia thị trường

Đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh có uy tín không?

Đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh là cực kỳ an toàn. Như đã nêu ở trên đây là kênh đầu tư hợp pháp tại Việt Nam song song với kênh đầu tư chứng khoán và được cấp phép bởi Bộ Công Thương. Tuy nhiên để đảm bảo uy tín nhà đầu tư cần phải mở tài khoản tại các công ty thành viên thuộc SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM MXV.

Tránh trường hợp mở tài khoản tại các công ty ảo, bất hợp pháp dẫn tới tiền đầu tư nạp vào tài khoản bị lừa đảo.

Tôi chỉ có số vốn 10 triệu thì có thể tham gia đầu tư không?

Hiện tại Sở giao dịch hàng hóa đã cho phép đầu tư sản phẩm nano với số vốn rất nhỏ là đã có thể đủ mức ký quỹ giao dịch vậy nên nhà đầu tư hoàn toàn có thể đầu tư với số vốn nhỏ. Hơn nữa thị trường hàng hóa phái sinh sử dụng đòn bẩy rất lớn nên vẫn có thể yên tâm vốn đầu tư ít mà sinh lời nhiều.

Nhà đầu tư tham khảo thêm về các sản phẩm nano tại: 

Phí giao dịch hàng hóa có cao không? Cụ thể là bao nhiêu

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh được quy định theo từng loại sản phẩm niêm yết trên thị trường, dao động từ 150.000 đến 350.000 đồng mỗi lot. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng sẽ phải trả thêm phí sử dụng phần mềm giao dịch CQG. Ngoài những khoản này, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Để biết thông tin chi tiết về mức phí, bạn có thể tham khảo tại đây: Bảng phí giao dịch phái sinh hàng hóa chi tiết

Kênh hàng hóa phái sinh khác kênh chứng khoán như thế nào?

Để tóm tắt sự khác biệt cơ bản nhà đầu tư có thể so sánh như sau

• Hàng hóa bao gồm các mặt hàng nông sản, kim loại và năng lượng, trong khi chứng khoán là cổ phiếu và trái phiếu.

• Hàng hóa được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn, còn chứng khoán là mua bán cổ phần công ty.

• Lợi nhuận từ hàng hóa có thể đến từ sự chênh lệch giá trên thị trường bất kể chiều tăng hay giảm, trong khi chứng khoán kiếm lời chỉ dựa trên chiều tăng giá cổ phiếu.

• Giá hàng hóa biến động mạnh do ảnh hưởng của cung cầu toàn cầu, còn chứng khoán phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của từng công ty.

• Hàng hóa phù hợp cho cả hoạt động đầu cơ lẫn phòng ngừa rủi ro, còn chứng khoán thường hướng tới đầu tư dài hạn.

Tôi muốn đầu tư thì bắt đầu từ đâu?

Cách dễ nhất để bắt đầu mà không cần tự tìm hiểu đó chính là để lại thông tin của bạn cho chúng tôi. Sẽ có chuyên viên tư vấn đầy đặn kinh nghiệm gọi và hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư của mình trên thị trường phái sinh hàng hóa.

Quý nhà đầu tư vui lòng để lại thông tin theo link sau: Đăng ký tư vấn

Tiền lãi tôi có thể rút ra theo ngày được không?

Bạn hoàn toàn có thể rút lãi theo ngày khi đã giao dịch xong một lệnh và chốt lãi. Tiền được hỗ trợ nạp/rút qua tài khoản ngân hàng một cách thuận tiện nhất thông qua các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Để biết chi tiết nạp/rút tiền vui lòng tham khảo tại đây:     Hướng dẫn nạp/rút tiền nhanh chóng

Đầu tư hàng hóa phái sinh có chắc chắn đem lại lợi nhuận không?

Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh cũng như bao kênh đầu tư khác lợi nhuận sẽ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ, sẽ không có gì chắc chắn đảm bảo cứ đầu tư là có lãi tuy nhiên nhà đầu tư có thể phòng ngừa được rủi ro thua lỗ, biến tỉ lệ thua lỗ rất thấp nếu có được một người môi giới giỏi hỗ trợ.

Ngoài ra để được tư vấn hỗ trợ giải quyết mọi thắc mắc khác quý khách có thể liên hệ qua hotline 1900636909 hoặc để lại thông tin qua form tư vấn: Đăng ký tư vấn miễn phí

HCT hy vọng các thông tin trong bài viết này nhà đầu tư đã phần nào nắm rõ hơn về thị trường phái sinh hàng hóa và cách thức để bắt đầu tham gia đầu tư thị trường đầy tiềm năng này.

Mọi thông tin và giải đáp FAQ trong bài viết đều được viết bởi chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa ông Ngô Việt Hùng - có hơn 4 năm kinh nghiệm tư vấn và đầu tư hàng hóa phái sinh.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900636909

Website: https://hct.vn/